中原環(huán)保股份有限公司將獲注30億元的污水處理資產(chǎn)。
2月12日晚間，中原環(huán)保披露了發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬以發(fā)行股份方式收購(gòu)第二大股東鄭州市污水凈化有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凈化公司”）旗下的五龍口污水處理廠(chǎng)一期和二期、馬頭崗污水處理廠(chǎng)一期和二期、南三環(huán)污水處理廠(chǎng)、馬寨污水處理廠(chǎng)和王新莊污水處理廠(chǎng)技改項(xiàng)目。
根據(jù)預(yù)案，上述資產(chǎn)的預(yù)估值為30.25億元。中原環(huán)保此次發(fā)行價(jià)格為10.77元/股，發(fā)行數(shù)量為28091萬(wàn)股。
同時(shí)，為提高本次交易整合績(jī)效，中原環(huán)保擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)10.08億元，發(fā)行價(jià)格不低于10.77元/股。
此次交易完成后，凈化公司持股比例將由24.45%增至53.85%，成為控股股東；原第一大股東鄭州市熱力總公司持股比例則將由31.28%降至13.09%；但中原環(huán)保間接控股股東仍為鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人仍為鄭州市財(cái)政局。
在此次交易前，中原環(huán)保主營(yíng)業(yè)務(wù)為污水處理和集中供熱業(yè)務(wù)，日污水處理能力約為67萬(wàn)噸。本次重大資產(chǎn)重組后，通過(guò)收購(gòu)凈化公司的污水處理類(lèi)資產(chǎn)，新增日污水處理能力95萬(wàn)噸，同時(shí)凈化公司承諾不再運(yùn)行污水處理業(yè)務(wù)，目前尚未注入在建的污水處理廠(chǎng)在達(dá)到運(yùn)營(yíng)條件后將注入中原環(huán)保。
通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組，中原環(huán)保將實(shí)現(xiàn)對(duì)鄭州市污水處理業(yè)務(wù)的統(tǒng)一，進(jìn)一步加強(qiáng)污水處理主業(yè)，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。
在業(yè)績(jī)方面，中原環(huán)保已披露的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.76億元，同比增長(zhǎng)17.39%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6301.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.47%。
因上述事項(xiàng)，中原環(huán)保自2014年10月8日起停牌，停牌前收于12.27元/股，股票將于2月13日起復(fù)牌。
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