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申銀萬國:維持藍星清洗“增持”評級
發布日期:2010/3/3 9:34:54

  中證網訊申銀萬國分析師發表研究報告指出,從09年4月方案推出起,藍星清洗歷時近一年的資產重組已接近尾聲,目前所需各項審核均已通過,僅剩后續相關審計工作以及最終資產交割,我們預計將于2010年3-4月完成。


  隨著配套收集管網建設的完善,預計2009-2011年公司污


  相關公司股票走勢


  藍星清洗13.44-0.08-0.59%水處理廠的負荷率將達到72%、78%、84%,這是推動公司業績穩步增長的最重要因素。


  在污水處理業務穩步增長的基礎上,排水公司還將積極拓展產業鏈,將其延伸至污泥處置和再生水利用業務,進一步布局環保領域,培育新的利潤增長點,公司也將逐步實現由傳統的水務公司向綜合性環保集團的轉型。


  在僅考慮現有污水處理資產的情況下,分析師預計公司2009-2011年EPS分別為0.45元、0.49元、0.54元,目前股價對應PE為30倍、28倍和25倍,在水務板塊中處于最低水平。因此,報告繼續維持公司“增持”評級,給予2010年30倍PE,其對應的初步目標價格為15元。


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